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市场投资OA办公软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 用户管理 | 用户名,密码,邮箱,手机号,角色 |
| 客户管理 | 客户姓名,性别,年龄,家庭住址,职业,身份证号,联系方式,投资偏好 |
| 产品管理 | 产品名称,产品类型,风险,级,收益率,起始金额,存续期限,产品说明 |
| 投资组合管理 | 组合名称,投资产品,资金比例,收益率,风险,级,创建日期,备注 |
| 基金管理 | 基金名称,基金类型,起始金额,风险,级,收益率,发行日期,基金公司,产品说明 |
| 投资记录管理 | 客户姓名,投资产品,投资金额,投资日期,收益率,收益金额,备注 |
| 资金流水管理 | 客户姓名,资金流入/流出,资金类型,金额,日期,备注 |
| 策略管理 | 策略名称,策略类型,收益率,风险,级,创建日期,策略说明 |
| 风险控制模块 | 风险,级,控制方法,预警机制,控制策略,操作记录 |
| 报表管理 | 客户资产报表,投资组合报表,产品收益排行榜,投资策略分析报表,风险控制报表 |
| 团队管理 | 成员姓名,部门,职务,联系方式,入职日期,工作经历 |
| 任务管理 | 任务名称,任务类型,负责人,开始时间,结束时间,任务进度 |
| 日程管理 | 日程名称,日程类型,开始时间,结束时间,参与人,日程内容 |
| 客户反馈管理 | 反馈内容,反馈时间,处理人,处理结果,反馈状态 |
| 营销活动管理 | 活动名称,活动类型,参与人数,起始时间,结束时间,活动地点,活动效果 |
| 合同管理 | 合同名称,合同类型,合同状态,签订日期,合同金额,合同期限,合同内容 |
| 知识库管理 | 知识库名称,知识库类型,知识库内容,创建人,创建时间,修改时间,审核状态 |
| 员工考核管理 | 考核名称,考核方式,考核对象,考核时间,考核内容,考核结果 |
| 薪酬管理 | 员工姓名,工资卡号,政治面貌,配偶姓名,子女姓名,岗位工资,绩效工资 |
| 统计分析模块 | 客户分析,产品分析,市场分析,业绩分析,投资分析 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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